Die drei Freunde Edoardo, Jacopo und Michele leben in Grosseto, einem verschlafenen Provinzstädtchen in der Toskana. Gemeinsam spielen sie in einer Punkband, sind jedoch arbeitslos und immer kurz vor der Pleite und schlagen sich mit Auftritten in der Provinz und auf Dorffesten durch, bis sich eine große Chance bietet: sie dürfen in Bologna als Vorgruppe bei einem Konzert der berühmten US-Band Defense spielen. Als das Konzert abgesagt wird, versucht das Trio alles um Defense für ein Konzert nach Grosseto zu bekommen. Ein sympathischer, sehr komischer Film über junge Musiker aus der Provinz, Freundschaft und den unbeirrbaren Wunsch, groß herauszukommen. Nicolo Falsettis Debutfilm beruht auf authentischen Erfahrungen und wurde beim Filmfestival von Venedig uraufgeführt.